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Individualisierte Verkaufsunterlagen global erstellen
Ein internationaler Finanzdienstleister erstellt Fondsprospekte weltweit an verschiedenen Orten in verschiedenen Sprachen, um die lokalen Kundenanforderungen zu bedienen. Er verwendet dazu eine auf XML beruhende Dokumentenerstellungs- und Publikationslösung. Diese Lösung von Assentis Technologies erfüllt die klassischen Bedingungen der automatischen, individualisierten und globalen Kommunikation von Kundeninformationen.
Die Verkaufsunterlagen für Anlagefonds eines international tätigen Finanzdienstleisters sollen einerseits den Regeln des Corporate Design folgen. Andererseits sollen sie auch den lokalen Vorschrift en und Gesetzen für Fondsanlagen genügen. Das bedeutet, dass zwar die inhaltlichen und gestalterischen Vorgaben für die Verkaufsunterlagen überall die gleichen sind. Aber die Auswahl und Darstellung der Informationen sowie die rechtsverbindlichen Aussagen in einem Fondsprospekt ändern sich von Land zu Land, manchmal auch von Kunde zu Kunde, wenn es sich z. B. um große institutionelle Kunden handelt. Eine effziente Lösung, die weltweit und vernetzt zum Einsatz kommen kann, bietet folgende Möglichkeiten:
- Verkaufsunterlagen setzen sich aus wieder verwendbaren Komponenten zusammen, die über eine Document Library im ganzen Unternehmen zugänglich sind
- Sprachversionen entstehen automatisch
- Weltweit können verschiedene Arbeitsgruppen über dieselbe Publikationslösung jeweils ihre Verkaufsunterlagen einfach und schnell erstellen
- Gesetzliche Vorgaben und Vorschrift en sind jederzeit für jeden Publikationsort eingehalten
- Prüfspuren ermöglichen Reviews und AuditsTechnisch gesehen muss eine global einsetzbare Lösung für die Anwender leicht zu erlernen sein.
Sie soll keine lokalen Software-Installationen nötig machen, soll also auf der Browser-Technologie aufbauen. Um leicht skalierbar und flexibel zu sein, beruht diese Lösung auf XML und ähnlichen offenen Standards. Schließlich kann die global einsetzbare Software auf verschiedenen Servern mit automatischer Ausfallsicherung installiert werden.
Ein Werkzeug für verschiedene Anwendergruppen
Vorlagenentwickler verwenden die Lösung, um bestehende Dokumentenvorlagen anzupassen oder neue aus bestehenden Bausteinen zu erstellen. Zu dieser Anwendergruppe gehören z. B. Marketingleute oder Personal des Sales Support. Sie steuern über diese Lösung die Übersetzung von Dokumentenbausteinen. Das liefert die Voraussetzung für die automatisch lokalisierten Versionen der verschiedenen Verkaufsunterlagen. In den redaktionellen Prozess sind neben dem Marketing- und Verkaufspersonal auch Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder des Controlling eingebunden, um rechtsverbindliche Texte oder Aussagen mit finanziellen Verbindlichkeiten zu überprüfen, zu korrigieren oder für die Publikation freizugeben. Freigegebene Dokumente und Textbausteine gelangen danach in das unternehmensweit zugängliche Repository. Schließlich stellen die Kundenberater die erforderlichen Verkaufsunterlagen für die Anlagefonds zusammen, wie sie von den Kunden nachgefragt wurden. Dazu wählen die Kundenberater aus dem Repository die jeweils gültigen Vorlagen mit den gewünschten Textbausteinen, Tabellen und Grafiken mit den für das betreffende Land oder den betreuenden Kunden relevanten und verbindlichen Informationen aus. Aktuelle Daten in den Fondsprospekten beziehen die fertigen Verkaufsunterlagen während des automatischen Erstellungsvorgangs auf einem Dokumentenpublikationsserver von den Datenbanken der angeschlossenen Geschäftsapplikationen. Individualisierte Dokumente weltweit aus den gleichen Vorlagen Kundenberater erstellen mit dieser Lösung neue Verkaufsunterlagen für Anlagefonds einfach und intuitiv durch "Drag and Drop". Die Dokumente entsprechen genau dem Informationsbedürfnis der angesprochenen Kunden in der jeweiligen Landessprache. Die Dokumenteninhalte sind rechtlich und finanziell verbindlich geprüft. Dennoch erfolgt die Erstellung höchst effzient und flexibel. Systematik der individualisierten Dokumentenerstellung Individualisierte Ein internationaler Finanzdienstleister erstellt Fondsprospekte weltweit an verschiedenen Orten in verschiedenen Sprachen, um die lokalen Kundenanforderungen zu bedienen. Er verwendet dazu eine auf XML beruhende Dokumentenerstellungs- und Publikationslösung. Diese Lösung von Assentis Technologies erfüllt die klassischen Bedingungen der automatischen, individualisierten und globalen Kommunikation von Kundeninformationen.
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